企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項(xiàng)目比選公告 一、比選條件本企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項(xiàng)目，已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來源為國有資金，比選人為西南證券股份 。本項(xiàng)目已具備比選條件，根據(jù)西南證券股份 有關(guān)決策，本次采購方式為公開競爭性比選。 二、項(xiàng)目概況和比選范圍概況：證券行業(yè)的財(cái)富管理在市場(chǎng)升級(jí)中已邁入了新階段，企業(yè)微信逐漸成為券商優(yōu)化服務(wù)、促進(jìn)業(yè)務(wù)升級(jí)的核心平臺(tái)。目前，我司共有超過16萬客戶添加投資顧問企業(yè)微信，會(huì)話消息數(shù)超過400萬條，員工日均使用超過1000人次，為數(shù)字化運(yùn)營奠定了基石。但在市場(chǎng)拓展上仍面臨獲客轉(zhuǎn)化等難題，亟需優(yōu)化管理與服務(wù)體系，構(gòu)建客戶全生命周期服務(wù)平臺(tái)，細(xì)化“投顧日常”流程，融合多維度功能模塊，全力推進(jìn)“一平臺(tái)、雙陣地”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略，加速證券業(yè)財(cái)富管理革新。 范圍：本次采購為西南證券企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分，采購預(yù)算為145萬元。 三、競選人資格要求（001企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項(xiàng)目）的競選人資格能力要求： （1）競選人必須是在是在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或者其他組織，注冊(cè)資金不低于1000萬元。 （2）經(jīng)營狀況：①競選人在經(jīng)營活動(dòng)中沒有被人民法院列為失信被執(zhí)行人且在被執(zhí)行期內(nèi)；②競選人沒有被信用中國網(wǎng)站列為重大稅收違法失信主體。 （3）競選人具有良好的投標(biāo)信譽(yù)。 （4）業(yè)績要求：競選人自2021年1月1日（含）至本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布截止日期間至少具有1項(xiàng)在金融行業(yè)項(xiàng)目案例合同（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），項(xiàng)目類型應(yīng)與本次項(xiàng)目類型相同（合同名稱或合同服務(wù)內(nèi)容包含“SCRM”、“企業(yè)微信”、“企微定制”、“企微展業(yè)”、“企微營銷”、“私域運(yùn)營”、“財(cái)富管理”等相關(guān)字眼視作為有效證明）。 （5）比選人不接受采購需求說明中條款的負(fù)偏離。 （6）競選人必須是所投軟件原廠商參與競選，不接受代理商參加比選。 （7）競選人本項(xiàng)目要求私有化部署，并承諾應(yīng)用層源代碼開放。 本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體參與競選。 四、比選文件的獲取獲取時(shí)間：從2025年 6 月 13 日10時(shí)00分到2025年 6 月 18 日17時(shí)30分 競選人的授權(quán)委托人須在上述指定時(shí)間將“單位授權(quán)書（格式自擬）”和“支付比選文件費(fèi)用回單”的掃描件發(fā) 繳費(fèi)二維碼、電子郵件詳見 未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！ |
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