業主投資研究和資產配置專業投顧咨詢服務項目（二次）
招標公告
：BJJZ-2025-09-0916
3、項目
6、資金來源：自籌
7、項目類別：服務類
8、包別劃分：不分包
9、項目預算：36.3萬元；該預算僅為參考，實際費用根據實際課程量結合中標價據實結算。
10、合同有效期：1年。
二、供應商資格
1.投標人具有獨立法人資格；具有合格有效的營業執照；具有履行合同所必需的專業技術、資質和履約能力；并具備以下資質：
1.1、投標人需具備為多家大型銀行總行及省級分行、為郵政省級 （10家以上）提供資產配置相關業績證明，同時需具備高凈值客戶陪訪經驗；
1.2、投標人為本項目提供的服務團隊碩士人數20人以上（提供近6月社保證明和學歷證明），同時服務團隊需具備CFA特許金融分析師和CPA注冊會計師等專業人員（提供證書和近6月社保證明）；
1.3、服務團隊負責人和主要服務人員需在證券公司研究所工作8年以上，且需要具備宏觀、策略、債券、行業和基金研究員，團隊中證券分析師需20人以上（提供近6月社保證明）；
1.4、服務團隊需具備家族信托相關專家，曾經有信托公司、家族辦公室等工作履歷，落單家族信托項目等相關業績證明。
2.被“信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商，被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商，被列入安徽郵政本項目對應品目及區域范圍黑名單、且在有效期內的供應商，被采取永久禁入措施的供應商的法定代表人、負責人所注冊設立的其他法人或非法人組織，均無資格參加本項目的采購活動；
3.與郵政無投資關系且存在以下情況的，不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司)，以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業；
4.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一包響應或者未劃分包的同一采購項目響應；
5.本項目不接受聯合體投標，并且不得分包與轉包；
6.開具增值稅普通發票。
7.供應商參與安徽郵政及下屬機構招標采購項目中無以下記錄：因自身原因未經采購人允可放棄采購項目中標（成交）的、因自身原因違約或中止合同的（需提供加蓋單位公章的承諾書，由采購人審核）。
三、報名及招標文件發售辦法
1、報名時間：2025年9月16日上午09:00至2025年9月23日下午18:00。
2、招標文件：
（1）招標文件售價：人民幣400元，售后不退。
（2）招標文件 現場購買或網上購買。購買時需注明報名項目名稱和投標包段。只有購買了招標文件的投標人才有資格參與投標。
（3）現場 地點為 富鄰廣場A座15樓)；
網上 將第（4）條資料發送至郵箱554484918@qq.com并聯系代理機構
（4）購買招標文件時請提交以下資料：有效的營業執照加蓋公章、供應商資格要求的資質證明以及報名費繳納回執單、
沒有在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯系如下人員：
聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網?編輯：chinapost