深圳能源集團股份 類REITs資產證券化項目計劃管理人暨銷售機構選聘招標公告
項目名稱：深圳能源集團股份 類REITs資產證券化項目計劃管理人暨銷售機構選聘
招標編號：0310-ZBZX-服務-20250206
招標代理
2、 項目概況： 為充分發揮資本市場融資功能，盤活存量資產，優化資債結構，招標人擬開展權益并表型類REITs項目，發行規模預計不超過20億元，發行期限預計3+n年期（以最終發行方案為準），現擬聘用計劃管理人及銷售機構提供相關服務。 3、 招標范圍（內容）： 擬選聘類REITs資產證券化項目計劃管理人1名，計劃管理人同時作為本項目的銷售機構。具體工作內容如下： （1）融資咨詢服務：對甲方發行資產支持證券提出切實可行的發行方案，包括資產篩選、交易結構、確定基礎資產規模及現金流、增信措施、財務影響等，優化甲方資債結構，降低發行綜合成本；協助甲方分析本項目所涉及的法律、財務、經營風險，提出對策和建議；協助甲方與其年審會計師溝通類REITs會計處理問題。 （2）選聘中介機構：負責選聘本項目（含存續期）必備中介機構，具體包括且不限于：審計機構、評估機構、評級機構、律師、稅務咨詢機構、綠色評估機構（如需）等其他項目推進必備機構（原始權益人由招標人指定的主體擔任，不需中標人選聘）。其中，審計機構及評估機構應當與招標人或其下屬子公司、中標人共同簽訂三方服務協議。 （3）盡職調查：負責牽頭組織各中介機構依法開展盡職調查工作，協調整體工作進度。 （4）申報材料編制、申報及發行服務：負責編制計劃說明書及其他資產支持證券發行主管機關要求的必要文件；負責統籌資產支持證券申報工作，包括擬定工作時間表協調律師事務所、信用評級公司、稅務咨詢機構、審計機構、評估機構及現金流測算機構等中介機構的工作進度等；設計資產支持證券發行方案，包括：發行規模、發行期限、發行方式、發行范圍及對象、收益分配方式及風險應對方案等；按照監管規則的要求提交申報資料，并積極溝通監管機構、跟進審核流程、答復審核反饋問題；牽頭組織本次資產支持證券的發行等工作，為本次融資尋找合格投資者。 （5）存續期服務：提醒甲方及相關方按時歸集資金、分配收益，并按規定對有關情況及時進行信息披露；除定期的相關信息披露外，在存續期內協助甲方及相關方就影響本期資產支持證券的外部因素、不可抗力及發行人自身因素引起的重大變化或重大事項，根據計劃說明書的約定及時進行信息披露；負責組織中介機構開展跟蹤評估、評級、綠色評估工作（如需）；根據項目需要，負責組織開展專項計劃到期清算、贖回、轉售等工作；根據專項計劃文件約定需履行存續期管理責任的其他事項。 （6）根據監管規則要求，所需計劃管理人及銷售機構負責完成的其他所有工作。 4、 招標方式：公開招標 5、 投標資格要求： 5.1 具有獨立的法人資格或其他組織，且具有獨立訂立合同的資格，具有經中國證券監督管理委員會核準的具有證券資產管理業務資格的批復文件或由中國證券監督管理委員會頒發的經營證券期貨業務許可證(證券期貨業務范圍須體現“證券資產管理”)（證明文件：提供相關資質證書副本的復印件，以證明報價人具有承擔本項目要求的資質并加蓋投標人公章或電子章）； 5.2 近十年至少做過一單類REITs資產證券化相關服務（證明文件：提供業績證明資料（合同/協議書封面頁、標的頁、簽章頁等并加蓋公章或電子章）； 5.3 沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結，破產狀態（提供承諾函或其他相關證明文件并加蓋公章或電子章）； 5.4 經營狀況良好并具有良好的商業信譽；未被“信用中國”網站( )"列入失信被執行人、異常經營名錄的（提供承諾函或其他相關證明文件并加蓋公章或電子章）； 5.5 近36個月內不存在騙取中標、嚴重違約及因自身的責任而使任何合同被解除的情形（提供承諾函或其他相關證明文件并加蓋公章或電子章） ； 5.6 法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得在同一標段投標； 5.7 本項目不接受聯合體投標。 6、 資格審查方式：資格后審 7、 重要提示：投標人在投標時需按招標文件“第五章 格式1-8
廉政承諾函”的內容及格式進行承諾。 8、 未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！