2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)項目采購公告
（采購編號：CG0000062002146176）
1.采購條件
本采購項目2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)項目，采購人為中國電力招標采購網(wǎng)，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現(xiàn)對該項目進行公開談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述：本項目選聘不超過8家證券公司，形成為公司系統(tǒng)2026-2028年境內(nèi)資本運營項目提供保薦承銷與并購重組財務(wù)顧問及相關(guān)咨詢服務(wù)的證券公司“中介庫”。公司總部、各單位有具體資本運作項目需求時，從“中介庫”中標券商中開展第二輪邀請談判，選取項目服務(wù)證券公司。
2.2采購范圍：根據(jù)中國證監(jiān)會2023-2025年證券公司分類結(jié)果，從至少其中1年獲得AA級的證券公司中選聘不超過8家，形成為公司系統(tǒng)2026-2028年境內(nèi)資本運營項目提供保薦承銷與并購重組財務(wù)顧問及相關(guān)咨詢服務(wù)的證券公司“中介庫”。公司總部、各單位有具體資本運作項目需求時，從“中介庫”中標券商中開展第二輪邀請談判，選取項目服務(wù)證券公司。本項目不承諾最低合同金額，最終以各單位采購上市保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)項目實際情況確定。
2.3項目實施 可能出現(xiàn)部分單位協(xié)議期內(nèi)無實際需求的情況，請在知悉并接受相關(guān)條件的情況下參與本項目的投標。2.本項目不收取保證金。
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內(nèi)容 |
| 1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人，提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書等）；中華人民共和國境內(nèi)注冊的非法人組織，提供主體資格合法存續(xù)的證明文件；分支機構(gòu)應(yīng)提供合法有效的授權(quán)，授權(quán)應(yīng)加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負責人簽字；不接受自然人參與。 |
| 2 | 具有健全的財務(wù)會計制度，提供近三年經(jīng)審計的財務(wù)報告(2022-2024年報告。如2024年報告未發(fā)布，則提供相關(guān)原因聲明及2021-2023年報告；成立時間不足的按實際成立時間提供；審計意見非“否定意見”或非“無法表示意見”。若不能提供經(jīng)審計的財務(wù)報告，則須提供本單位出具的年度財務(wù)報告，且提供財務(wù)報表數(shù)據(jù)真實、完整、準確的承諾函)，沒有處于被責令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。 |
| 3 | 在經(jīng)營活動中無重大違法失信記錄，沒有被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（）列入嚴重違法失信企業(yè)名單，沒有被“信用中國”網(wǎng)站（）列入失信被執(zhí)行人名單，應(yīng)提供上述兩個網(wǎng)站的相應(yīng)截圖；在中國電力招標采購網(wǎng)范圍內(nèi)沒有處于限制投標資格的處罰期內(nèi)。 |
| 4 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標包（標段）報價或者未劃分標包（標段）的同一采購項目報價。 |
| 5 | 不接受聯(lián)合體參與。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標的/標包/標段 |
| 1 | 供應(yīng)商應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊且具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券公司，并具有中國證監(jiān)會認定的保薦機構(gòu)資格、中國證監(jiān)會核準的從事上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的資格、中國證監(jiān)會頒發(fā)的經(jīng)營股票承銷業(yè)務(wù)資格證書及股票主承銷商資格證書。 | 2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)[2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)] |
| 2 | 供應(yīng)商自2022年1月1日至投標截止日前具有保薦承銷和財務(wù)顧問經(jīng)驗和業(yè)績，須提供項目簡介、項目合同（合同首頁、服務(wù)內(nèi)容頁、蓋章簽字頁掃描件）等證明材料。 | 2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)[2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)] |
| 3 | 在中國證監(jiān)會2023-2025年證券公司分類結(jié)果中，至少其中1年獲得AA級（投行專業(yè)子公司以其與所屬證券公司集團合并評價的結(jié)果為準）（須提供證券監(jiān)督管理機構(gòu)通知評級的相關(guān)文件）。 | 2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)[2026-2028年保薦承銷及并購重組財務(wù)顧問服務(wù)] |
4.其他關(guān)鍵要素
4.1限價標準及報價要求：本次第一階段“中介庫”采購僅明確最高限價標準（詳見服務(wù)分類及最高限價標準表），供應(yīng)商無需報價，后續(xù)在各單位采購資本運營項目具體服務(wù)券商時，“中介庫”券商以下浮率報價，成交價格不得高于第一輪采購明確的最高限價標準。詳見“服務(wù)流程”。
服務(wù)分類及最高限價標準表
| 序號 | 服務(wù)分類 | 最高限價標準 |
| 1 | IPO及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）IPO保薦承銷： 1.募資金額不超過15億元（含15億元）的，保薦承銷費為募資金額的6%，最低不少于500萬元； 2.募資金額超過15億元，不超過30億元（含30億元）的，保薦承銷費為募資金額的4%； 3.募資金額超過30億元的，保薦承銷費為募資金額的2%，最高不超過10000萬元。 （以上標準按照募資總額一次性計算，不作差額累進。） （二）IPO咨詢：40萬。 |
| 2 | 再融資及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）再融資保薦承銷：公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債等保薦承銷，承銷費率為募資金額的0.8%，最高不超過3000萬元。（二）再融資咨詢：40萬。 |
| 3 | 上市公司資產(chǎn)重組及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)財務(wù)顧問： 財務(wù)顧問費為交易金額的0.8%，原則上最高不超過3000萬元。 （二）上市公司非發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組財務(wù)顧問： 財務(wù)顧問費為200萬元。 （三）上市公司重組咨詢：40萬。 |
| 4 | 并購上市公司及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）上市公司控制權(quán)收購財務(wù)顧問： 財務(wù)顧問費為200萬元。 （二）并購上市公司咨詢：40萬 |
4.2結(jié)算方式：總部與第一階段形成的“中介庫”證券公司簽訂框架合同，項目實施單位開展第二輪采購后簽訂項目實施合同，并由項目實施單位結(jié)算。項目實施過程中，證券公司不得以項目工期較長、工作量大等各類理由增加收費。
4.3服務(wù)流程：
（1）第一階段：建立“中介庫”
設(shè)置1個標的、1個標包，包含境內(nèi)IPO、再融資、上市公司重大資產(chǎn)重組、上市公司收購服務(wù)及相關(guān)咨詢服務(wù)，一共采購不超過8家券商，形成備選券商“中介庫”及對應(yīng)項目最高限價標準（后續(xù)項目報價不得高于該中標價）。
（2）第二階段：從中介庫選取項目服務(wù)券商
資本運營項目實施單位完成項目立項后，向“中介庫”全部券商發(fā)出邀請，開展第二輪邀請談判，針對項目特點自行設(shè)置商務(wù)、技術(shù)評分標準，在最高限價標準內(nèi)選取具體項目的服務(wù)券商。在總額范圍內(nèi)，項目實施單位在二階段采購時可以自行約定分階段支付服務(wù)費用。
4.4聯(lián)合保薦承銷：對于融資或標的規(guī)模較大項目，可以采取聯(lián)合保薦承銷形式選聘券商，項目實施單位可從“中介庫”內(nèi)采購2個及以上券商，保障項目執(zhí)行效果。
4.5資本運營項目咨詢：在論證或籌劃資本運營項目期間，相關(guān)單位可選聘“中介庫”中的券商提供咨詢服務(wù)，但項目進入實施階段的券商采購仍應(yīng)重新履行采購程序選聘，前期籌劃咨詢與后期項目實施不存在必然對應(yīng)關(guān)系。
4.6服務(wù)資格取消：本項目協(xié)議期內(nèi)，如入圍證券公司評級降至B類評級或以下，或發(fā)生嚴重違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構(gòu)處罰的事項，有權(quán)終止合作項目并取消其“中介庫”資格。
4.7“中介庫”補錄：
（1）2026-2028年期間，公司每年根據(jù)業(yè)務(wù)需要評估“中介庫”補錄需求，如取消資格證券公司達到2家，或剔除取消資格證券公司后“中介庫”的證券公司不足4家時，有權(quán)通過采購程序動態(tài)補錄新的證券公司進入“中介庫”。
（2）第二輪采用邀請談判采購方式首次失敗后，在分析失敗原因并采取相應(yīng)措施重新組織采購，有效響應(yīng)的供應(yīng)商只有1家的，可以采用直接采購方式進行。
（3）第二輪采用邀請談判采購方式首次失敗后，在分析失敗原因并采取相應(yīng)措施重新組織采購，無有效響應(yīng)的供應(yīng)商的，項目實施單位有權(quán)在“中介庫”之外履行采購程序選聘證券公司服務(wù)。
5.采購文件獲取
5.1采購文件獲取方式
本采購項目采用電子招標采購方式，根據(jù)《電子招標投標辦法》規(guī)定，供應(yīng)商應(yīng)當在招標公告載明的 注冊登記，如實遞交有關(guān)信息，并經(jīng) 運營機構(gòu)驗證。凡有意參加響應(yīng)者，在采購文件發(fā)售截止時間前通過（
9.3供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對采購文件提出投訴的，應(yīng)當先向采購人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手，不得進行虛假、惡意投訴，阻礙采購活動的正常進行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為，將按照《中國電力招標采購網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細則》等制度進行處理。
10.
未在中國電力招標采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957458
手 機：18811547188
聯(lián)系人：李楊
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郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網(wǎng)
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后，查看項目業(yè)主，招標公告并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，
招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準。
編輯：csg.cn