資本控股瑞泰人壽股權(quán)優(yōu)化專項顧問項目公開招標，本項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段（包）劃分：資本控股公司是集團公司實施企業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加快金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建多元化金融平臺而依法設(shè)立的具有獨立法人資格的全資子公司，工商注冊地址為北京市西城區(qū)西直門外大街18號5層7單元601，成立于2009年12月，注冊資本金202.40億元，主要經(jīng)營范圍為金融投資及資產(chǎn)管理、資產(chǎn)受托管理、投資策劃、財務(wù)顧問服務(wù)等業(yè)務(wù)。為優(yōu)化資本配置，保障股東利益最大化，資本控股公司擬開展瑞泰人壽股權(quán)優(yōu)化工作，需聘用專業(yè)機構(gòu)擔(dān)任專項顧問，提供全流程服務(wù)。
本次招標范圍為瑞泰人壽股權(quán)優(yōu)化專項顧問服務(wù)項目，該項目包含一個標段。
中標人作為項目總牽頭方，全流程跟蹤并主導(dǎo)協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)共同完成以下核心工作：
1.負責(zé)交易方案的整體設(shè)計與優(yōu)化，獨立開展股權(quán)估值分析并提供專業(yè)判斷，對實施過程中出現(xiàn)的問題提出解決方案。
2.負責(zé)就交易方案中甲方重點關(guān)注的問題進行分析論證，出具專業(yè)意見。
3.協(xié)助甲方進行項目整體推進和重要節(jié)點的具體安排，提出相關(guān)工作建議。
4.作為牽頭方組織協(xié)調(diào)其他中介開展工作，并根據(jù)甲方要求參加相關(guān)工作會議，定期匯報工作進展及下一步工作安排，形成相關(guān)書面文件。
5.負責(zé)尋找適格的潛在買方，協(xié)助篩選及確定潛在買方名單，并制定差異化的溝通與談判策略。
6.系統(tǒng)梳理并準備交易材料，針對潛在買方的盡職調(diào)查開展反向盡職調(diào)查。
7.參與項目相關(guān)的全部權(quán)力機關(guān)的溝通，協(xié)助擬定問詢答復(fù)或書面匯報文件。
8.協(xié)助公司獲取所有相關(guān)權(quán)力機構(gòu)對本次交易的認可和同意。
9.牽頭制定甲方項目所需的各項文件及公告。
10.協(xié)助甲方制作內(nèi)外部報批文件，并積極做好向上級部門的溝通匯報工作。
11.負責(zé)組織并管理完整的競價流程及后續(xù)整個交易過程的整理及存檔工作，保障甲方股東利益最大化。
12.協(xié)助審核本項目核心交易文件，全流程跟蹤協(xié)議的簽署及股權(quán)交割。
13.其他與本次專項顧問相關(guān)的工作。
·服務(wù)期限：專項顧問服務(wù)合同生效之日起滿18個自然月之日止或項目達成成功條件（乙方成功促成目標股權(quán)全部完成收購的交易協(xié)議簽署及生效，并完成工商變更登記為前提）之日止。
2.2 其他：/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求：
【1】資質(zhì)要求：投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；
【2】財務(wù)要求：/
【3】業(yè)績要求：2021年3月至投標截止日（以合同簽訂時間為準），投標人須至少具有2個國內(nèi)金融股權(quán)交易類項目業(yè)績，須提供須提供合同掃描件證明，合同掃描件至少包括合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
【4】信譽要求：/
【5】項目負責(zé)人的資格要求：（1）項目負責(zé)人須具備有效的《證券從業(yè)資格證書》，且證書持有年限不低于5年，自證書核發(fā)日期起計算，提供有效的證書掃描件。
（2）自2021年3月至投標截止日，項目負責(zé)人需作為項目經(jīng)理/項目負責(zé)人參與過3項及以上金融機構(gòu)財務(wù)顧問項目，提供對應(yīng)的業(yè)績證明文件（投標人須提供能證明項目負責(zé)人業(yè)績的合同，若合同中無項目負責(zé)人姓名，須提供對應(yīng)的驗收證明或用戶證明等有蓋章的證明材料（須含項目名稱、項目負責(zé)人姓名））。
【6】其他主要人員要求：項目服務(wù)團隊成員不少于4人（不含項目負責(zé)人），其中具備有效的《證券從業(yè)資格證書》人員不得少于4人，且至少2人具有金融機構(gòu)股權(quán)相關(guān)項目的服務(wù)經(jīng)驗，提供團隊成員名單、有效的資格證書、業(yè)績證明（投標人須提供能證明項目服務(wù)團隊成員業(yè)績的合同，若合同中無該項目服務(wù)團隊成員的姓名，須提供對應(yīng)的驗收證明或用戶證明等有蓋章的證明材料（須含項目名稱、該項目服務(wù)團隊成員姓名））。
【7】設(shè)備要求：/
【8】其他要求：/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
4.招標文件的獲取
招標文件開始購買時間2026-03-10 14:00:00，招標文件購買截止時間2026-03-15 16:00:00。
欲購買招標文件的投標人請聯(lián)系開通供應(yīng)商會員事宜,審核通過后根據(jù)公告的相應(yīng)說明完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯(lián)系 010-68818478
聯(lián)系人：劉靜
手機：13681557910 (微信同號)
郵箱：1490789738@qq.com
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段（包）劃分：資本控股公司是集團公司實施企業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加快金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建多元化金融平臺而依法設(shè)立的具有獨立法人資格的全資子公司，工商注冊地址為北京市西城區(qū)西直門外大街18號5層7單元601，成立于2009年12月，注冊資本金202.40億元，主要經(jīng)營范圍為金融投資及資產(chǎn)管理、資產(chǎn)受托管理、投資策劃、財務(wù)顧問服務(wù)等業(yè)務(wù)。為優(yōu)化資本配置，保障股東利益最大化，資本控股公司擬開展瑞泰人壽股權(quán)優(yōu)化工作，需聘用專業(yè)機構(gòu)擔(dān)任專項顧問，提供全流程服務(wù)。
本次招標范圍為瑞泰人壽股權(quán)優(yōu)化專項顧問服務(wù)項目，該項目包含一個標段。
中標人作為項目總牽頭方，全流程跟蹤并主導(dǎo)協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)共同完成以下核心工作：
1.負責(zé)交易方案的整體設(shè)計與優(yōu)化，獨立開展股權(quán)估值分析并提供專業(yè)判斷，對實施過程中出現(xiàn)的問題提出解決方案。
2.負責(zé)就交易方案中甲方重點關(guān)注的問題進行分析論證，出具專業(yè)意見。
3.協(xié)助甲方進行項目整體推進和重要節(jié)點的具體安排，提出相關(guān)工作建議。
4.作為牽頭方組織協(xié)調(diào)其他中介開展工作，并根據(jù)甲方要求參加相關(guān)工作會議，定期匯報工作進展及下一步工作安排，形成相關(guān)書面文件。
5.負責(zé)尋找適格的潛在買方，協(xié)助篩選及確定潛在買方名單，并制定差異化的溝通與談判策略。
6.系統(tǒng)梳理并準備交易材料，針對潛在買方的盡職調(diào)查開展反向盡職調(diào)查。
7.參與項目相關(guān)的全部權(quán)力機關(guān)的溝通，協(xié)助擬定問詢答復(fù)或書面匯報文件。
8.協(xié)助公司獲取所有相關(guān)權(quán)力機構(gòu)對本次交易的認可和同意。
9.牽頭制定甲方項目所需的各項文件及公告。
10.協(xié)助甲方制作內(nèi)外部報批文件，并積極做好向上級部門的溝通匯報工作。
11.負責(zé)組織并管理完整的競價流程及后續(xù)整個交易過程的整理及存檔工作，保障甲方股東利益最大化。
12.協(xié)助審核本項目核心交易文件，全流程跟蹤協(xié)議的簽署及股權(quán)交割。
13.其他與本次專項顧問相關(guān)的工作。
·服務(wù)期限：專項顧問服務(wù)合同生效之日起滿18個自然月之日止或項目達成成功條件（乙方成功促成目標股權(quán)全部完成收購的交易協(xié)議簽署及生效，并完成工商變更登記為前提）之日止。
2.2 其他：/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求：
【1】資質(zhì)要求：投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；
【2】財務(wù)要求：/
【3】業(yè)績要求：2021年3月至投標截止日（以合同簽訂時間為準），投標人須至少具有2個國內(nèi)金融股權(quán)交易類項目業(yè)績，須提供須提供合同掃描件證明，合同掃描件至少包括合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
【4】信譽要求：/
【5】項目負責(zé)人的資格要求：（1）項目負責(zé)人須具備有效的《證券從業(yè)資格證書》，且證書持有年限不低于5年，自證書核發(fā)日期起計算，提供有效的證書掃描件。
（2）自2021年3月至投標截止日，項目負責(zé)人需作為項目經(jīng)理/項目負責(zé)人參與過3項及以上金融機構(gòu)財務(wù)顧問項目，提供對應(yīng)的業(yè)績證明文件（投標人須提供能證明項目負責(zé)人業(yè)績的合同，若合同中無項目負責(zé)人姓名，須提供對應(yīng)的驗收證明或用戶證明等有蓋章的證明材料（須含項目名稱、項目負責(zé)人姓名））。
【6】其他主要人員要求：項目服務(wù)團隊成員不少于4人（不含項目負責(zé)人），其中具備有效的《證券從業(yè)資格證書》人員不得少于4人，且至少2人具有金融機構(gòu)股權(quán)相關(guān)項目的服務(wù)經(jīng)驗，提供團隊成員名單、有效的資格證書、業(yè)績證明（投標人須提供能證明項目服務(wù)團隊成員業(yè)績的合同，若合同中無該項目服務(wù)團隊成員的姓名，須提供對應(yīng)的驗收證明或用戶證明等有蓋章的證明材料（須含項目名稱、該項目服務(wù)團隊成員姓名））。
【7】設(shè)備要求：/
【8】其他要求：/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
4.招標文件的獲取
招標文件開始購買時間2026-03-10 14:00:00，招標文件購買截止時間2026-03-15 16:00:00。
欲購買招標文件的投標人請聯(lián)系開通供應(yīng)商會員事宜,審核通過后根據(jù)公告的相應(yīng)說明完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯(lián)系 010-68818478
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